모나미

April 8, 2016

 

모나미 기업탐방

 

설명

 

-자본금 50억, 순현금 123억

-제니스모나미 연간1억로열티매출 발생, 상해모나미 판매법인활동

-문구, 컴퓨터소모품(삼성전차 총판매출, 모나미이미징솔루션즈), 

 기타(제니스모나미 로열티매출, 프랜차이즈, 특판, 임대매출 등)

-항소, 제조법인 공장, 상해모나미, 제니스모나미 등 이익을 가져가고 

 모나미이미징솔루션즈 작년 특정 아이템에서 손실을 봤다.

 

문구

 

-문구 6대 품목 전체문구매출에서 40% 꾸준히 잘 팔린다.

-볼펜 콜라보로도 매출 발생 된다.

-매출감소이유 컴퓨터소모품사업매출감소

-문구매출 높아지면서 영업이익률은 높아지고 이자비용감소하면서 당순더 좋아짐

-부채비율 계속 개선중

 

성장성

 

①고급필기구

 

-고급필기구 14년부터진행 (1~10만원)

-1만개 한정판 2만원에판매 지금도 8~9만원거래 최고가 34만원에 거래가 됬다.

-153고급볼펜 15000원선, 153아이디, 153리스펙트 = 작년7억 매출했다.

-고급필기구(워터맨, 파커, 몽블랑) 시장연간 400억정도

-16년 고급필기구 라인 늘려갈 예정

-올해초 153샤프 판매시작15000원

-현재 2억7천정도 판매했다.

-올해 20억정도는 무난하지않을까

-다 같은 라인에서 생산, OEM생산방식

-현장에서 레이저각인도 가능

 

②기능성펜

 

-기능성펜 = 메르펜(세균박멸), 모디펜(네일아트그림 아리따움 납품), 

 키친마카(물로 안지워지고 세제로 지워짐), 올해 4월달에 데코마카(미술그림)

-반도체 등에 납땜을 하지 않아도 전도성 펜으로 회로를 그으면 된다.

-네페스에 납품을 했다.

-모나미 전도성펜 -> 네페스반도체제작 -> 동화사이언스 교제제작(초중고시장)

-시장에서 우리만 하고 있다. 수입산이나유사제품 등은 있다.

 

현재상황

 

-상해모나미 작년부터 집중하면서 매출 성장 확 뛰었다.

-기존에 도매처 위주 유지에서 소비자유동채널 미니프(다이소비슷)납품 성장하면서 

 매출 성장하고 있다.

-작년 특판거래처 이니스프리 중국 200포점이넘으면서 중국에서도 납품해달라했다. 

 OEM업체 중국이고 상해모나미에서 매출이 찍힌다.

-올해도 작년 성장이상 할 것이다.작년4~5천위안

-광고는 따로 안한다.

-배당늘릴계획없다.

 

기타

 

-볼펜에 가수(YG에서 했었고 선 오더가 들어왔음) 연예인 이미지 입히고 콘서트장 

 

 

 같은 곳에서 판매를 함.(한류문화제품화, 중국진출 등 가능성)

 

투자지표

 

올해실적기준

 

PER 9.5

PBR 1.06

ROE 11.7

 

성장성은 좋아보이지만 당장에 매출 캐파가 의미있게 확 커지지는 않을 것 같아 보이고 

지금 구간에서 점진적인 상승 가능성은 있지만 상승폭이 높지는 않을 것 같고

향후 중국쪽 매출 규모 상승이 지속적으로 성장폭 유지상승 해야 될 듯.

장기적으로 지금구간에서 많이 빠지지는 않을 것으로 보이고 

괜찮아 보이지만 성장부분에서 확실하게 안정적으로 성공한다는 보장은 없음.

 

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